iBolsa Sociedad de Titularización S.A. es una entidad especializada en la titularización de activos y flujos futuros, con el respaldo y experiencia de Hencorp Valores, Ltda. Titularizadora con sede en El Salvador.
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ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Beneficios y Ventajas

•  Conocer la realidad financiera de su empresa y las alternativas de financiamiento que le ofrece el Mercado de Valores para su crecimiento y rentabilidad.
•  Al ser un análisis exploratorio inicial, el costo del mismo no es significativo.

Caracteristicas

•  Es una etapa inicial (no obligatoria) que se realiza antes de proseguir con un proceso de Titularización formal, por lo que debe ser visto como una inversión y no como un gasto.
•  Es un estudio de corta duración.
•  Se establece el destino que se dará al financiamiento (Capital de Inversiones, Recambio de Pasivos, Capital de Operaciones, Project-Finance).
•  Permite identificar la capacidad de pago del cliente y el monto óptimo de financiamiento.
•  Se esquematiza una restructuración óptima de Capital para el cliente que mejora su rentabilidad.

Requisitos

•  Información Financiera de la empresa.
•  Información Legal de la empresa.
•  Otros.

TITULARIZACIÓN

Beneficios y Ventajas:

  • Obtención de liquidez inmediata contra activos y/o flujos futuros de la empresa.
  • Obtención de Financiamiento a tasas de mercado, posibilitando un costo financiero más bajo para la empresa.
  • Mejora la Calificación de Riesgo de la empresa.
  • Posibilidad de generar un ingreso adicional para la empresa al momento de la colocación de valores (Premium).
  • Disminución de recursos ociosos, mejora de índices de rentabilidad.
  • Liberación de grados de endeudamiento.
  • Facilidad de inversión en nuevos proyectos.
  • Reducción de dependencia de mecanismos de financiamiento tradicionales.
  • Transferencia de parte o todo el riesgo al mercado.
  • Equilibrio de la estructura de plazos de activos y pasivos (Calce).
  • No hace pública la información de la empresa.
  • Exención de impuestos. 

Características:

  • Estudio de mayor profundidad donde se estructura el modelo de Titularización que se basa en los ingresos y gastos del Patrimonio Autónomo proyectado, contemplando las coberturas mínimas y cumpliendo las exigencias del Regulador.
  • Definición y consolidación del programa o emisión de Valores de Titularización de acuerdo a la estructura financiera de la empresa, el Análisis de la Calificadora de Riesgo, y la de los Entes Reguladores.
  • Financiamiento estructurado a la medida y de acuerdo a las necesidades de la empresa, sujeto a la capacidad de pago.
  • Reducción de Riesgo y creación de Valor para la empresa.

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

La sociedad de Titularización es la encargada de crear y administrar el Patrimonio autónomo, a cargo del cual respaldará y se emitirá los Títulos Valores, para el proyecto de proceso de titularización. Por otra parte, debe garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros con los inversionistas.
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