Servicios

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD

Beneficios y Ventajas

• Conocer la realidad financiera de su empresa y las alternativas de financiamiento que le ofrece el Mercado de Valores para su crecimiento y rentabilidad.
• Al ser un análisis exploratorio inicial, el costo del mismo no es significativo.

Caracteristicas

• Es una etapa inicial (no obligatoria) que se realiza antes de proseguir con un proceso de Titularización formal, por lo que debe ser visto como una inversión y no como un gasto.
• Es un estudio de corta duración.
• Se establece el destino que se dará al financiamiento (Capital de Inversiones, Recambio de Pasivos, Capital de Operaciones, Project-Finance).
• Permite identificar la capacidad de pago del cliente y el monto óptimo de financiamiento.
• Se esquematiza una restructuración óptima de Capital para el cliente que mejora su rentabilidad.

Requisitos

• Información Financiera de la empresa.
• Información Legal de la empresa.
• Otros.

TITULARIZACIÓN

Beneficios y Ventajas:

Obtención de liquidez inmediata contra activos y/o flujos futuros de la empresa.
Obtención de Financiamiento a tasas de mercado, posibilitando un costo financiero más bajo para la empresa.
Mejora la Calificación de Riesgo de la empresa.
Posibilidad de generar un ingreso adicional para la empresa al momento de la colocación de valores (Premium).
Disminución de recursos ociosos, mejora de índices de rentabilidad.
Liberación de grados de endeudamiento.
Facilidad de inversión en nuevos proyectos.
Reducción de dependencia de mecanismos de financiamiento tradicionales.
Transferencia de parte o todo el riesgo al mercado.
Equilibrio de la estructura de plazos de activos y pasivos (Calce).
No hace pública la información de la empresa.
Exención de impuestos.

Características:

Estudio de mayor profundidad donde se estructura el modelo de Titularización que se basa en los ingresos y gastos del Patrimonio Autónomo proyectado, contemplando las coberturas mínimas y cumpliendo las exigencias del Regulador.
Definición y consolidación del programa o emisión de Valores de Titularización de acuerdo a la estructura financiera de la empresa, el Análisis de la Calificadora de Riesgo, y la de los Entes Reguladores.
Financiamiento estructurado a la medida y de acuerdo a las necesidades de la empresa, sujeto a la capacidad de pago.
Reducción de Riesgo y creación de Valor para la empresa.

ADMINISTRACIÓN DE PATRIMONIOS AUTÓNOMOS

La sociedad de Titularización es la encargada de crear y administrar el Patrimonio autónomo, a cargo del cual respaldará y se emitirá los Títulos Valores, para el proyecto de proceso de titularización. Por otra parte, debe garantizar el cumplimiento de los compromisos financieros con los inversionistas.